Odoo Sign Community

Cómo gestionar documentos que requieran firma de manera masiva

Odoo Sign Community

El módulo Sign de OCA proporciona una solución integral dentro de Odoo Community para la gestión de documentos Odoo, permitiendo la firma de documentos en Odoo de manera eficiente y segura. Esta herramienta, específicamente diseñada para la versión comunitaria de Odoo, facilita la creación, envío y firma electrónica de documentos, integrándose perfectamente en la plataforma.

Creación y configuración de plantillas de firma en Odoo

El proceso comienza con la creación de una plantilla, accesible desde "Sign / Templates" dentro de Odoo. Aquí, los usuarios pueden subir un archivo PDF y configurarlo añadiendo campos necesarios para la firma. Estos campos pueden ser de texto, firma o casillas de verificación, y es posible establecer si son obligatorios. La configuración del módulo Sign permite también definir roles para mostrar campos específicos a diferentes usuarios, dependiendo de sus roles dentro de la organización.


Las plantillas ofrecen una gran flexibilidad, permitiendo a los usuarios configurar el módulo Sign para adaptarse a diversas necesidades empresariales. Cada plantilla se guarda automáticamente, asegurando que no se pierdan configuraciones durante el ajuste.


Automatización de firmas en Odoo y generación de documentos firmados

Una vez que la plantilla está lista, el proceso de automatización de firmas en Odoo comienza. Desde la sección "Sign / Templates", se selecciona la plantilla deseada y se inicia el proceso de firma pulsando el botón "Sign". Se debe completar la información de los firmantes, y tras iniciar la acción de firma, se presenta una vista del PDF con los campos a rellenar.

Este módulo permite una interacción sencilla y directa, donde los usuarios con sesión iniciada en Odoo Community pueden añadir y modificar información en los campos definidos, facilitando así la Odoo firma digital. Tras rellenar los campos necesarios, se valida y se envía el documento para su firma. El archivo final, con todas las firmas requeridas, se genera automáticamente en formato PDF.